Середина XIX века, Японие, правление сегуната Токугава. Японские войны по-прежнему верят в силу боевого духа и верного меча, однако времена меняются и там, где раньше звенели мечи теперь раздается свист пуль и грохот пушек. Но все ли согласны с таким положением дел? Главные герои - солдаты элитного отряда Синсенгуми, а вместе с ними девушка Чизуру. Она попадает в Киото в поисках пропавшего отца и в первый же вечер подвергается нападеню странных демонов - Расэцу - которые очень похожи на обычных вампиров. Ну почти похожи, поскольку красота, сила и прочее прочее есть, а вот ума и самообладания... Но тут уж бог не дал, видимо. Чизуру нагло захватывают в плен, ибо Расэцу - бывшие войны Синсенгуми, а какой уважающий себя отряд позволит, чтобы кто-то видел их "падших"? От неминуемой смертной казни девушка все-таки спасается и вскоре начинается хоть и хлопотная, но очень веселая жизнь с новыми друзьями-войнами. Однако, все не так просто, возникает множество вопросов. Например: какое отношение